Очерк развития российского светотехнического рынка на современном этапе

До распада СССР светотехника страны характеризовалась большими масштабами производства светотехнических изделий и парком действующих осветительных установок. На цели освещения расходовалось около 13 % всей вырабатываемой в стране электроэнергии (около 220 млрд. кВт/ч), потреблявшейся почти 1,5 млрд. световых точек. Общая установленная мощность составляла 150 млн. кВт. Масштабы осветительных установок, объемы выпуска основных групп изделий и их характеристики приведены в таблицах 1-4.

Из этих таблиц видно гипертрофированное развитие промышленного освещения в ущерб освещению общественных и коммерческих зданий, недостаточный масштаб применения разрядных ламп (доля светового потока от неэффективных ламп накаливания составляла около 30 %), что приводило к завышенным затратам электроэнергии на выработку 1 Млм/ч световой энергии (в 1,35 раза больше, чем в Англии и Японии).

В стране действовало 20 электроламповых заводов, 35 специализированных заводов по выпуску световых приборов и 6 заводов пускорегулирующей аппаратуры. Кроме того, 230-250 неспециализированных предприятий выпускали бытовые светильники и электроустановочные изделия. В стране существовало централизованное планирование производства (Госплан СССР) и материально-технического снабжения этого производства (Госснаб СССР). Практически по всем изделиям имелся заметный дефицит. Рыночная экономика отсутствовала, проблемы реализации товара не существовало, как не было и конкуренции.

Однако, несмотря на фондовые распределения светотехнической продукции (лампы, светильники, пускорегулирующие аппараты), существовавшая ранее в СССР схема формирования рынка осуществлялась по схеме треугольника: производитель-продавец-покупатель. При этом подходы к формированию рынка имели свою особенность, т. к. не учитывали интересы производителя, лимитированного ограниченным материальным обеспечением.

Задача производителя была одна: ежегодно наращивать объемы производства, а о реализации должны были заботиться другие. И действительно, существовали такие институты реализации, как ярмарки Росхозторга, их региональные склады и базы. Была сравнительно сильной научно-аналитическая работа по оценке потребности массовых изделий, осуществляемая Институтом конъюнктуры и спроса, который имел своих респондентов во всех крупных населенных пунктах, отслеживающих динамику наличия их в торговых точках, а также ВНИСИиВНИИИС.

Каждую группу специальных осветительных приборов для всей огромной страны выпускал практически один очень крупный завод на механизированной основе. В связи с отсутствием конкуренции средний технический уровень массовых изделий был достаточно низким, в связи с неконкурентоспособностью изделий их экспорт практически отсутствовал. Вместе с тем, цены на светотехнические изделия были многократно ниже зарубежных и вполне доступными как для населения, так и для предприятий. Конвертация рубля отсутствовала, что затрудняло международную торговлю.

Однако проведенное реформирование экономики в России привело к тому, что налаженная схема нарушилась, а новая применительно к рыночным условиям не была создана. Если бы было сохранено и постепенно видоизменялось разумное государственное регулирование, вхождение в рынок было бы более быстрым и менее болезненным.

Таблица 1. Характеристика основных групп осветительных установок

Группы осветительных приборов для	Число световых точек		Установленная мощность, ГВт
Группы осветительных приборов для	м. шт.	%	Установленная мощность, ГВт
Промышленности и шахт	800	54	90
Общественных зданий и коммерческих учреждений	180	12	25
Наружных и уличных установок	17	1	3
Жилых зданий	350	24	15
Сельского хозяйства и облучательных установок	135	9	19

Таблица 2. Производство светотехнических изделий (СССР, 1991 г.)

Группа изделий	Объем производства, млн. шт.	Удельный выпуск на одного человека
Люминисцентные лампы	155,0	0,55
Разрядные лампы высокого давления	13,0	0,05
Лампы накаливания	2500-2800	10
Светильники в т.ч.	85,0	0,3
для промышленных и общественных зданий	56,0
бытовые	25,0
уличные	1,0
светильники с люминисцентными лампами	20,0
с разрядными лампами высокого давления	6,5
Пускорегулирующая аппаратура	48,0

Таблица 3. Параметры основных групп ламп

Группы ламп	Количество типоразмеров	Параметры
Группы ламп	Количество типоразмеров	Световая отдача лм/Вт	Срок службы (годы)
Люминисцентные лампы	84	75-80	15
Ртутные люминисцентные	110	56	20-24
Натриевые высокого давления	110	125	12-15
Металлогалогенные	110	78-90	9-10

Таблица 4. Парк установленных в стране светильников

Число светильников	Млн. шт.	Установленная мощность, млн. кВт	Доля светового потока, %
С лампами накаливания	955	97	35
С люминисцентными лампами	283	34	49
С газоразрядными лампами высокого давления	26	11	16
Всего светильников	1264	142	100

Технико-экономическая стратегия Министерства электротехнической промышленности, руководившего светотехникой, заключалась в создании узкоспециализированных производств, в основном в зонах национальных республик с большим резервом свободной рабочей силы. Такие производства отличались полным технологическим циклом и по сути представляли собой натуральные хозяйства. В Риге (Латвия) было построено 3 завода, входящих в одно объединение, в Тернополе (Западная Украина) - объединение "Ватра" из 4 заводов (5,5 тыс. человек), в Армении - объединение "Луис" из 7 заводов (11,5 тыс. человек), в Киргизии (в Майлу-Суу) - крупнейший завод по производству ламп накаливания (450 млн. штук в год); в Азербайджане - 2 завода. Большие объединения были лишены гибкости технической политики, отличались длительным освоением новых изделий.

Распад СССР привел к тяжелейшим последствиям для светотехнической промышленности. Более 60 % производственных мощностей оказалось за рубежами России. Были нарушены все налаженные годами связи. Скачок инфляции и резкий рост цен на энергоносители, транспорт, материалы и услуги привел к быстрому росту цен в полном отрыве от продолжавшегося оставаться низким качества товаров.

Вместе с тем, 90-е годы характеризуются развивающейся демократизацией страны, созданием открытого общества, развитием банковской системы и конвертацией рубля, демилитаризацией конверсией экономики, массовой приватизацией. Одновременно происходила поляризация общества на слои населения с резко отличающимся материальным уровнем. Делались первые шаги к формированию свободного рынка.

Открытие границ, выравнивание цен привело к быстро возрастающей экспансии зарубежных светотехнических фирм, изделия которых во многих случаях отличаются более высоким качеством, рекламным обеспечением, привлекательностью упаковки. При этом спрос на отечественные товары резко падает, остро прогрессирует импорт (рис. 1-4).

Разлаженный общегосударственный экономический механизм, разрыв традиционных связей предприятий, резкое возрастание налогового пресса при отсутствии оборотных средств в виде живых денег (замененных бартером приводят в конце 90-х годов к практическому параличу российской светотехнической промышленности, остановке или частичной работе ряда заводов росту импорта. Так, выпуск бытовых светильников снизился более чем в раз, а импорт возрос в 17 раз и в основном (на 80-90 %) из стран Дальнего зарубежья. Объем производства ламп 1990 г. снизился в 2 раза и только организационные мероприятия, объединившие предприятия в ассоциацию (ранее корпорацию) "Российский свет", остановили дальнейший спад производств ламп, а с 1995 г. осуществляется прирос их выпуска. Импорт ламп с 1994 г. возрастает не такими резкими, как у светильников, темпами (в 1,3 раза к 1997 г.), но удельный вес его остается весьма высоким. Наибольшую активность в это период проявили крупнейшие международные концерны GE, Philips, Siemens (Siteco), Osram, 3M. Эти фирмы разработали долговременную стратегию завоевания российского рынка. Узловым моментами этой стратегии стали приобретение и переоснащение в ближних к СССР странах заводов, ориентированных на поставку своей продукции в нашу страну. Так, GE приобрело заводы Тунгсрам в Венгрии, Philips - заводы Pilam Pola в Польше. В Москве были организованы представительства фирм с выставочными залами и складами, создана сеть российских дилерских фирм, ведется проектирование крупных осветительных установок, изданы каталоги на русском языке, проводится систематическая рекламная кампания. В результате за 1994-1997 гг. объем продаж фирмы GE возрос в 20 раз, фирмы Philips в 13,2 раза.

Весьма энергично на российском рынке приблизительно по той же схеме действуют фирмы Германии (Trilux, BJB, Vossloh-Schwabe, Norka, Hofimeis-ter, Thorn, Narva, IBV, Alanod, Faustig, Wega, bps, Wila и др.), Австрии (Zumtobel, Tridonic, Orion, Bacalovitz, Kalrnar, Gebr. Molitz, Eglo и др.), Италии (Artemide, Begelly, Luce Plan, Sothis), Испании (Leds, Mariner, Indalux, J-Vila, G-Light, Electrolamp и др.). На российский рынок вышли также крупные оптовые компании (например, Codital, IBV), а ряд зарубежных фирм создали собственную широкую торговую сеть (Brumberg, Artemide, Sonlux).

Распределение рынка московского региона между основными импортерами приведено в табл. 5.

Заинтересованность западных фирм в российском рынке определяется прежде всего его огромными масштабами. По оценке фирмы GE емкость рынка составляет около 400 млн. американских долларов в 2000 г. В 1994- 1995 гг. она реализовывалась только на треть (табл. 6).

Большую роль для развития контактов российских и зарубежных фирм сыграли выставки Интерсвет, организуемые ежегодно фирмой Ost-West-Partner совместно с ВНИСИ и Светотехническим обществом, а также ежегодные выставки в Интерэлектро и ряд региональных выставок с демонстрацией светотехнической продукции в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге.

Одновременно с крупными и технически передовыми светотехническими западными фирмами на российский рынок пришли и многочисленные мелкие, неквалифицированные фирмы, особенно из Объединенных Арабских эмиратов, Малайзии, Тайваня, Турции и других восточных стран, реализующих несертифицированную и часто низкокачественную, хотя и более дешевую продукцию. Эту продукцию, к сожалению, продвигает на российский рынок недавно созданный рекламный журнал "Мир света", принадлежащий одной из фирм Объединенных Арабских эмиратов.

На неустановившемся, нецивилизованном светотехническом рынке возникают часто абсурдные ситуации. Так, например, лампы в Россию ввозят и продают 62 страны, в том числе не имеющие собственного производства (Австралия, Новая Зеландия, Лихтенштейн). При этом мощности отечественных электроламповых заводов используются лишь частично. В табл. 7 показана для примера ситуация на рынке с тремя группами ламп: зеркальными накаливания, галогенными и автомобильными.

На рынке большую роль продолжает играть "черный" недекларированный импорт, в том числе создаваемый "челноками".

Важно отметить также ряд новых факторов, возникших за последние годы и имеющих большое влияние на рынок [6].

В качестве первого из них необходимо упомянуть создание разветвленной сети частных коммерческих фирм. Только в Москве и московском регионе их насчитывается около 1900 (±100) (Табл. 8), что в 8-10 раз больше, чем было 5-6 лет тому назад, Эти фирмы, среди которых есть и крупные, такие как "Точка опоры", "Терна", "Модуль", "Блик" и др., завязали прочные связи с зарубежными производителями, работают с ними на основе доверия, хорошо чувствуют потребности рынка и гибко на них реагируют. Некоторые из коммерческих фирм, не имея поддержки со стороны промышленности, продолжающей еще во многом работать без острого чувства рынка, организуют собственные, пока сборочные, производства, в основном светильников для общественных и производственных объектов.

Важным знаковым явлением, не получившим, однако, пока существенного развития, было создание совместных производств ВНИСИ-Шредер и ВНИСИ-Диеталь. Совместное производство, как одна из высших форм сотрудничества с зарубежными партнерами, с большим трудом прокладывает себе дорогу. И связано это, прежде всего, с нестабильностью экономической ситуации в стране, высокими налогами, неплатежноспособностью основной массы населения и большинства фирм. Вместе с тем надо предполагать, что организация совместных производств (joint-inventory) в ближайший период будет быстро прогрессировать, создавая основу для инвестирования западного капитала в светотехническую промышленность и ускоренного подъема технического уровня ее продукции.
Необходимо отметить, что значительная часть отмеченных изменений присуща в основном Москве, Санкт-Петербургу и их регионам. Проникновение импортной продукции в Центральную Россию, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Краснодарский и Ставропольский края и другие регионы страны весьма ограничено или практически отсутствует. Кроме того, именно в Москве реализуется наибольший объем элитного и эксклюзивного товара, прежде всего бытовых светильников и приборов для таких общественных зданий как банки, гостиницы, рестораны. Сказанное подтверждается данными табл. 9, в которой все светильники разбиты на 4 группы:

1 - дешевые, в основном отечественные стоимостью до 30-60 долларов США;
2 - средней стоимостью до 100 долл., импортные (в основном из Польши, Турции, ОАЭ); 3 -дорогие, стоимостью 100-500 долларов (импорт из Италии, Испании, Германии, Австрии) и 4 - элитные, с авторским дизайном в основном из Италии и Австрии стоимостью выше 500 долларов США. Как хорошо видно из этой таблицы, изделия групп 3 и 4 покупаются в основном в Москве, в значительно меньшей степени в Санкт-Петербурге и в очень небольших количествах в регионах [б].

Формированию нормального рынка препятствует таможенная политика, уравнивающая налоги на все виды изделий. Гибкая таможенная политика, реагирующая на насыщение рынка продукцией собственного производства, должна базироваться на статистических данных и регулироваться спросом потребителей. Практически же таможенные сборы, играющие по существу роль фискального налога, отличаются не только своими высокими значениями, но и часто приносят вред российским производителям. Так например, в России не выпускаются особо энергоэкономичные тонкие ЛЛ типа Т5, крайне мал объем производства КЛЛ и электронных ПРА, и потребитель и вся страна предельно заинтересованы в использовании этой прогрессивной техники. Вместе с тем, таможенные пошлины ни в малейшей степени не содействуют, а скорее препятствуют пополнению российского рынка этими изделиями. И таких примеров масса.

Нельзя не отметить значительную деформацию рынка после 17 августа 1998 г. под влиянием экономического кризиса в стране и дефолта. За прошедший год в связи с резким (практически четырехкратным) подорожанием доллара заметно сократился импорт. Ряд зарубежных фирм по существу законсервировал свою деятельность. Одновременно отмечается определенное оживление российского производства. Так, общий прирост продукции в 1998 г. по сравнению с предыдущим годом составил 10- 13 %. Произошел определенный структурный сдвиг в выпуске ламп. Так, если производство ЛЛ возросло почти на 15 %, а КЛЛ на 45 %, то выпуск ламп ДРЛ снизился на 11,3 %. Здесь видно, в частности, влияние вышедшего Закона об энергосбережении, фиксирующего внимание на выпуске и использовании наиболее энергосберегающей техники. В развитие этого Закона в Москве утверждены нормы "Энергосбережение в зданиях", имеющие раздел "Искусственное освещение".

Среди важных новых факторов воздействия на светотехнический рынок необходимо выделить следующие.
· Создание и функционирование Ассоциации "Российский свет", объединившей под руководством АО "Лисма" более 40 предприятий и фирм, координирующей всю производственную деятельность и оказывающей важнейшее влияние на формирование рынка.
· Проведение огромного комплекса работ, в особенности НПСП "Светосервис", по архитектурному освещению Москвы к 850-летию столицы, вызвавшему повышенный интерес к электрическому освещению в целом, как со стороны населения, так и со стороны Правительства Москвы. Наряду с этим Москва стала наглядным и производящим большое впечатление примером для остальных городов страны.
· Организацию во главе с ВНИСИ Торговой светотехнической ассоциации, в задачу которой входит становление цивилизованных рыночных отношений, налаживание более тесных контактов с производителями, координация действий по продвижению новой техники, обмен информацией.
· Создание московского "Дома света" как центра пропаганды роли и значения хорошего освещения, центра энергосбережения в осветительных установках, центра информации и повышения квалификации в области светотехники.
· Повышение роли Светотехнического общества и Национального Комитета МКО.
Важным фактором влияния на развитие светотехнической науки, на координацию работ различных организаций, на формирование светотехнического рынка является Всероссийский светотехнический институт (ВНИСИ), играющий центральную роль во всех происходящих процессах.

Все эти новые факторы российского светотехнического рынка должны работать на решение основной задачи - ликвидировать в возможно короткие сроки имеющееся отставание, обеспечить народное хозяйство и население современными изделиями. Страна такого масштаба, как Россия не может жить на импорте, необходимо иметь собственное производство требуемых светотехнических изделий, а не завозить их за много тысяч километров из-за рубежа.

С этой целью необходимо следующее.
1. Реконструировать и развивать имеющееся собственное производство на базе использования новейшей технологии Запада. Для этого важно установление партнерских, доверительных и длительных отношений с лучшими западными и восточными фирмами. Нужны стратегические партнеры, а не фирмы-однодневки, думающие о быстрой выгоде. С этой целью важнейшим направлением представляется создание совместных или кооперированных производств.
2. Развивать и поддерживать малые частные предприятия, семейные фирмы.
3. Организовать поставку комплектующих изделий, деталей и узлов светильников, стекол, пластмассовых элементов высокого качества для повышения технического уровня продукции и обеспечения возможности работы малых и семейных фирм.
4. Организовать лизинг отсутствующего оборудования
5. Пересмотреть таможенное законодательство, открыв дорогу наиболее эффективным изделиям, производства которых нет в стране или имеется, но в малых количествах или низкого технического уровня.
6. Лоббировать в Правительстве РФ интересы отечественных товаропроизводителей, добиваться создания благоприятного инвестиционного климата.

Ускоренное движение в этих направлениях должно привести к заметным изменениям на российском светотехническом рынке за 4-5 лет, которые должны быть адекватны изменениям общей экономической ситуации в стране и состоянию платежеспособного спроса населения.

Основой программы развития российской светотехники должны быть, прежде всего, организация крупномасштабных производств:

· компактных люминесцентных ламп;
· энергоэффективных тонких люминесцентных ламп типа Т5;
· металлогалогенных ламп с керамическими горелками;
· электронных пускорегулирующих аппаратов;
· современных патронов для люминесцентных ламп различных типов.

Потребность в этих изделиях определяется миллионами и десятками миллионов штук в год и именно создание совместных производств в этих направлениях представляется основополагающим.

Производства второго уровня необходимы для выпуска современных световых приборов (светильников и прожекторов), и прежде всего отсутствующих специальных изделий:
для больниц;
для школ;
для эвакуационного и аварийного освещения;
встраиваемых светильников с КЛЛ;
взрывозащищенных светильников с РЛВД;
o прожекторов заливающего света с МГЛ и НЛВД;
o светильников отраженного света с КЛЛ и МГЛ для жилых помещений, гостиниц и офисов.

Пустующей нишей на российском рынке является сервис осветительных приборов и установок, оперативное выполнение заказов.

Остро необходима структурная перестройка действующего производства в направлении снижения доли промышленных светильников при значительном росте производства приборов для общественных и коммерческих зданий, резкое увеличение выпуска светильников с КЛЛ, ГЛН и МГЛ за счет сокращения объемов производства светильников с ЛН и ДРЛ.

Важнейшей перспективой является продвижение рынка из Москвы и Санкт-Петербурга в районы Поволжья, Урала, Сибири, севера и юга страны, при этом необходимо выравнивание ассортимента, снятие перенасыщенности элитного сегмента рынка, существующего в Москве. С учетом миграции населения в центральные районы России из Средней Азии, Закавказья и Прибалтики усилился спрос на светильники средней цены при европейском качестве изделий.

Требуется принятие разносторонних мер для сокращения "серого" и "черного" рынка низкокачественной продукции.

Выполнение такой программы требует проведение скоординированных и целенаправленных действий. В этой связи многое будет зависеть от эффективности действий таких организаций, как Ассоциация "Российский свет", ВНИСИ, ВНИИИС, Торговой светотехнической ассоциации, московского "Дома света".

Список литературы
1. Литюшкин В.В., Шахпарунянц Г.Р., Прыткое АЛ. Проблемы российской светотехники на современном этапе. Пути сотрудничества с зарубежными странами. Светотехника. 1997. № 1. С. 8-12.
2. Голембиовский С.А., Шемелт Ю.А. Российский рынок светотехнической товарной продукции бытового и офисного назначения. Взгляд изнутри. Светотехника. 1997. № 4. С. 39-43; №6, С. 38-40.
3. Кламан В. Рынок светильников сегодня и завтра: точка зрения "Artemide". Светотехника. 1999. № 1. С. 26-28.
4. Прыткое А.А. Светотехническая промышленность России в рыночных условиях. Светотехника. 1999. № 2. С. 19-21.
5. Шахпарунянц Г.Р. Итоги и задачи развития светотехники. Светотехника, 1999. № 4. С. 1-7.
6. Пугачев Б.Л. Отдельные закономерности торговли бытовыми светильниками на российском рынке. Светотехника. 1999. № 2. С. 14-19.

Источник: http://www.lta.ru/marketing/

перейти в список статей